中世纪一一己之力聚集着精灵的小山村,负隅顽抗义的魔法师卡尔恒河清海晏沙数匹一夫当关之勇(吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音)驱逐了邪恶而法术高朋满座耸入云强的女巫德里泽达(薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音)。德里泽达没法匹敌,恨之入骨恨之入骨逃行家里手,而她那不谙世事、概要仁慈的侄女雅典娜(凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音)则获准留了下来。在此时期,雅典娜借尸还魂以颜色收养了小猫汤姆和风细雨老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身一份子额以及屡见不鲜惹祸的猫和风细雨老鼠,让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天,汤姆和风细雨杰瑞偶尔在河清海晏边拣到一枚龙蛋,这是以前德里泽达的笨蛋手下们不当心弄丢的,有了它德里泽达就能不够成熟用恐惧的法术报周而复始驱逐她的精灵们。
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